Produktdetails
  • Farbe: silber
  • Absatzform: flach
  • Sohle: hochwertiger Kunststoff
  • Schuhspitze: rund
  • Obermaterial: Lederimitat
  • Innenmaterial: Lederimitat
  • Decksohle: Lederimitat
  • Details: Ziersteine
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Ob risikobewusstes großes Investment in Aktien und Derivate oder kleiner Sparplan für die Rente: Als Anlageberater sind Sie vor allem auf das Vertrauen Ihrer Kunden angewiesen. Die Basis für dieses Vertrauen ist Kompetenz. Die Zertifikatsstudiengänge der Frankfurt School für Anlageberatung Private Banking bzw. Retail Banking vermitteln genau das Wissen, mit dem Sie erfolgreich Vertrauen schaffen und gute Beratung für jeden Kunden sicherstellen.

Säulen des erfolgreichen Private Bankings

Persönlicher Kontakt, immenses Vertrauen verbunden mit besten Kenntnissen des Finanzmarktes: Das sind drei Säulen erfolgreichen Private Bankings. High Net Worth Individuals erwarten individuelle Lösungen für ihr Portfolio. Der Zertifikatsstudiengang Private Banking vermittelt das Rüstzeug, mit dem Sie als Anlageberater höchste Ansprüche erfüllen.

Vorteile für zertifizierte Anlageberater

Es ist nicht zu leugnen: Der Ruf der Anlageberatung hat spätestens mit der Finanzkrise von 2008 gelitten. Insbesondere im Retailsektor sitzt das Misstrauen tief. Aber auch im Private Banking begegnen die Kunden der Beratung nicht selten mit einer gehörigen Portion Skepsis. Mit einem Zertifikat als Anlageberater tragen Sie dazu bei, diese Unsicherheit zu verringern.

Chancen für Ihre Kunden – und Sie
  • Mit der unabhängigen und überparteilichen Ausbildung der Frankfurt School of Finance & Management signalisieren Sie Ihren Kunden Kompetenz und Engagement.
  • Damit schaffen Sie neues Vertrauen für mehr Neugeschäft.
  • Gleichzeitig verbessern Sie die Ertragschancen für Ihre Kunden.
  • Sie minimieren rechtliche Risiken für Ihre Kunden, Ihren Arbeitgeber und sich selbst.
  • Sie verbessern Ihre Aufstiegschancen, indem Sie sich schon heute eine verbesserte Ausgangsposition im Umfeld von erwartbar zunehmenden regulatorischen Maßnahmen sichern.

Studieninhalte

Der Zertifikatsstudiengang Anlageberater (Private Banking) ist in vier Module, ein Webinar zur Prüfungsvorbereitung und die Abschlussprüfung gegliedert. Außerdem erhalten Sie neun Studienbriefe zu den relevanten Themen des Zertifikatsstudiengangs.

Die ersten beiden Module beleuchten – wie im Studiengang Retail Banking – die rechtlichen Aspekte der Anlageberatung. In den folgenden beiden Modulen geht es vertieft um die strukturierte Kapitalanlage für vermögende Privatkunden und aktuelles wirtschaftspolitisches Praxiswissen.

Rechtliche Grundlagen für gute Anlageberatung

Nicht nur Ihre Kunden erwarten gute Anlageberatung. Auch der Gesetzgeber legt höchste Maßstäbe an. Anlageberatung muss umfangreichen regulatorischen Ansprüchen genügen. Die Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes fordert verbindlich, dass Anlageberatung anlegergerecht und objektgerecht ist. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wie verändern die Neuerungen durch MiFID II die Beratungspraxis?

Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten Sie in den ersten beiden Modulen der Zertifikatsstudiengänge Private Banking bzw. Retail-Banking.

Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage (Modul 1)

  • Grundzüge der Einkommensteuer
  • Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Besteuerung
  • Besteuerung ausgewählter Assetklassen
  • Ausländische Kapitalerträge
  • Steuerliche Aspekte der privaten Altersversorgung

Zum Modul 1.

Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung (Modul 2)

  • Vertragsrechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
  • Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung
  • Pflichten des Anlage- und Vermögensberaters
  • Betreuungspflichten nach der Anlageentscheidung des Kunden
  • Dokumentations- und Protokollpflichten
  • Haftung bei fehlerhafter Anlage- und Vermögensberatung
  • gesetzlichen Neuerungen zu MiFID II

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Klassische silber silber Ballerinas Ballerinas Klassische Ballerinas Klassische Klassische silber Ballerinas Praxis der Vermögensberatung

Sie tauchen mit erfahrenen Praktikern in die Praxis der Vermögensberatung ein. In Fachvorträgen, Gruppenarbeiten und Fallstudien erhalten Sie fundierte Einblicke in den Investmentprozess. Sie erlernen strukturierte Ansätze der Vermögensanlage und vertiefen die Kenntnisse der Assetklassen im Privatkundengeschäft. Darüber hinaus befassen Sie sich unter anderem intensiv mit den volkswirtschaftlichen Faktoren, die für die Entwicklung von Aktien-, Renten- und Devisenmärkten von großer Bedeutung sind.

Strukturierte Kapitalanlage für Privatkunden (Modul 3)

  • Portfolio- und kapitalmarkttheoretische Grundlagen
  • Risikokennzahlen (Volatilität, Betafaktor, Korrelation)
  • Portfoliomanagementprozess
  • Strategische und taktische Asset Allocation
  • Klassische Ballerinas Klassische Ballerinas silber silber Klassische Klassische Ballerinas silber Ballerinas Benchmark-orientierte Anlagestrategien
  • Absolut-Return-/Total-Return-Strategien
  • Portfolio Insurance
  • Performancemaße

Zum Modul 3.

Wirtschaftspolitisches Praxiswissen (Modul 4)

  • Volkswirtschaftliche Grundlagen
  • Globalisierung der Märkte
  • Wachstum und Konjunktur
  • Geldpolitik im Fokus der Finanzmärkte
  • Finanzpolitik und Länderrisiko
  • Devisenmarkt und Wechselkurs

Zum Modul 4.

Key Facts

Abschluss

Zertifizierter Anlageberater Private Banking (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Die Zertifikatsstudiengänge Anlageberater Private Banking und Anlageberater Retail Banking richten sich vor allem an Anlage- und Vermögensberater aus den jeweiligen Bereichen des Retail- und Private Bankings in Banken und Sparkassen.

Methodik

4 Module, 8 Seminartage, 9 Studienbriefe, 1WBT, 1 Webinar

Dauer

3 Monate

Preis

Bei Komplettbuchung (die Module sind auch einzeln buchbar) beträgt der Gesamtpreis 4.950 Euro inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro).
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
 

Information und Anmeldung

Programmstart

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Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen